桐柏山山神盘瓠。与大禹相见，大禹吃惊地问道：“您就是盘瓠？我听说过您的传奇故事。看尊神的神色不太好，难道有什么烦心的事吗？”
桐柏山神见大禹问起，不禁打了个咳声，说道：“咳，说来话长，我做桐柏山神已经有几百年了。这桐柏山虽然不是太大，但是风光秀美，又是淮河的发源地，山的南坡属南方气候，山的北坡属北方气候。四季鲜花不败，全年瓜果飘香，物产丰富，得天独厚。我做这里的山神，很满足，也很得意。
谁知最近一百年来，这淮河里突然冒来一个妖仙，名叫巫支祁。他把方圆千里之内的山精水怪都收罗到手下，自称淮河水君。
这桐柏山上的两只虎精也投到了巫支祁的大旗下他们拉大旗作虎皮，依仗着巫支祁的势力，欺负我年老无力，占领了我的仙洞，将我赶到了山下。现在我只能在山脚下找了一个小小的山洞容身。这百十年来，我受尽了他们的气，无处说理，打也打不过他们，只好忍气吞声，挨日子。”
这时，玄弓接过话来说道：“昨天夜里我们在山上也遇见了这伙妖精，结果被我们打得大败。现在我们就帮你把仙洞夺回来。”桐柏山神盘瓠说道：“夺回来也没有用，等你们一走，他们还会抢回去，只有等你们彻底打败了巫之祁，我才能把我的仙洞收回来，过上安稳的日子。
大禹听桐柏山神盘瓠这样说，便问道：“这个妖仙巫支祁是什么来历？本领很大吗？”盘瓠说道：“大禹公子请到我的山洞里少坐，听我给你讲一讲淮河水妖巫支祁的来龙去脉。”
盘瓠把三个人领到了一个山洞里。说道：“这就是我暂且栖身的地方，诸位请坐。”大禹见这山洞虽然不大，还算宽敞，石床，石几，石凳，足可容身。
大家坐定后，桐柏山神盘瓠开始讲述淮河水妖巫支祁：
却说这个妖仙巫支祁，乃是一个天生的灵物，在他的身上流淌着天帝的血脉，是天帝的至亲。
大禹惊讶的问道：“怎么？天帝的至亲竟然是妖精？”
原来，天帝的小拇手指头上长出了一颗小小的赘肉，叫做疣。老百姓管这个东西叫做“瘊子，也叫千日瘤。一般的“瘊子”长满一千日之后，便会自动从人体上脱落下来。
天帝小手指上的这个“瘊子”也是这样，生长到一千多天之后，不经意间，便脱落了下来。它从天上飘飘荡荡地飘落到人间，路落进了素有“华夏儿女的风水河”之称的美丽的淮河里。
天上一日便是人间的一年。天上的一千天便是人间的一千年。所以，这颗长在天帝小拇指上的“瘊子”，一降落到人间，便已经有了一千年的灵气。又恰恰掉在了淮河这个“华夏儿女的风水河”里，于是便幻化成了一个深识水性的灵猴。
这一日，春光明媚，和风送爽，灵猴在水底幻化初成。热血在体内涌动，一股冲动驱使他奋力向上一跃，窜出了水面。张开嘴呼吸进了人世间的第一口新鲜空气，心中无比舒畅。禁不住一声欢呼：“我来了！”
天帝正在天宫中召见群仙。巫支祁的一声欢呼，使天帝的心中一动，有一种心灵感应。于是便命令巡天大神，出去查看一个究竟。
过了一阵，巡天大神进宫回报道：“回禀天帝，是您小手指上曾经脱落的那个赘疣，落到了人间，在素有“华夏儿女的风水河”之称的淮河里，幻化成了一个灵猴。刚才是他刚刚跃出水面时的的一声欢呼，惊动了您。”
天帝听了，心里暗暗吃了一惊：“想不到，我小手指上的一颗小小的赘疣，脱落下来，掉落了人间，竟幻化出一个生灵来，如此看来，今后凡事都要谨慎了”。
于是问道：“那么，他现在在干什么呢？”巡天大神说道：“他在淮河上自由自在地玩耍呢。”天帝说道：“不管怎么说，它的血管里流淌着的也是我的血脉，虽然他幻化成了一只猴子，但是我也希望他活得快活。”巡天大神回道：“他活得很快活，很开心，自由自在，无约无束，真是比做人还自在呢。”天帝说道：“这样很好，我也就放心了。那就随他去吧，让他快快活活地玩吧。”
一百年过去了，当年的淮河灵猴已经长成了一个身形巨大，形若猿猴，更象狒狒的一只大猴子精。高额头，塌鼻梁，蓝脸孔，圆眼睛，金黄色的眼珠，雪白的獠牙，青色的身躯，白色的长发，力逾九象，妙述万端。
灵猴无师自通，上彻天文，下知地理，深谙水性。被称为“华夏第一奇妖。”这个奇妖给自己取了一个奇特的名字——巫支祁。
巫支祁每日游荡于淮河之上，游山玩水，嘻戏玩耍。东边游到东洋大海，西边游到桐柏山上，北到黄河岸边，南到云梦大泽。以淮河为中心，方圆几千里之内被他周游一个遍，结交了各方妖仙。
一日巫支祁行走在淮河边上，龟山脚下。忽然发现依山傍水的岸边有一处山水胜境。有百里方圆，满山野果，遍地鲜花，山泉淙淙，瀑布高挂。最看好一处山洞，环境优雅，风水极佳。
巫支祁一见，大喜。自己正缺一个象样的安身之处。这个洞府正合心意。
于是便信步走进洞内，只见洞内宽敞，宏大，气派。不巧的是已经先有人占住了。一个赤尻（kao)马猴，坐在正中间的一个石凳上。旁边围着十多个猴兵，正在喝酒作乐，石几上摆着鲜桃、甜梨、柑桔等几样野果。陶罐里装着果酒。每个人手里都端着一把牛角觥，嘴里吆五喝六地胡乱嚷着，一个个醉眼惺松。
中间坐着的赤尻马猴，身材也很高大，一身黄毛，通红的脸孔，金黄色眼睛，两颗獠牙露出唇外，两只耳朵上的毫毛上耸，鼻梁塌陷，肩宽背厚，两臂过膝，腰上围着一张豹皮战裙。