就在齐军列阵完毕时，陈逆命令所有将领都佩戴上玉玦，说：“战死就以此为殓葬之物！”公孙夏和公孙挥让全军都唱起送葬的歌曲，发誓说：“能够生还的人，都不算是真正的勇士！”国书说：“你们都以必死的决心来自我激励，还怕不胜吗？”双方阵势对圆，胥门巢率先前来挑战。国书对公孙挥说：“这个人是你手下的败将，你可以轻易地擒获他。”公孙挥挥舞长戟冲出去，胥门巢立刻转身逃跑，叔孙州仇带兵接住公孙挥展开激战。胥门巢又回过头来，国书怕他夹攻，便让公孙夏驾车出战。胥门巢再次逃跑，公孙夏紧追不舍。这时，吴军大将展如带兵接住公孙夏厮杀。胥门巢又回到战车旁边参战，这让齐军的将领高无平和宗楼非常愤怒，一起出阵。王子姑曹独自迎战这两个将领，毫无惧色。双方军队都在拼命战斗，伤亡惨重。国书发现吴国的士兵并没有退缩，于是他亲自拿起鼓棒敲响战鼓，全军出击，前来增援。吴王在高阜上观战，看到齐国军队表现得非常勇猛，而吴国军队逐渐处于劣势，于是他命令伯嚭率领一万士兵前去支援。国书想要分兵迎敌，但突然听到一声巨响，锣鼓齐鸣。齐军以为吴军想要撤退，没有防备吴王夫差亲自带领三万精兵，分成三路，反而以鸣金为信号，从斜刺里直接冲向齐军，将齐军分割成三部分。展如、王子姑曹等人听说吴王亲自上阵，勇气大增，杀得齐军溃不成军。展如在阵上活捉了公孙夏，胥门巢在车上杀死了公孙挥，夫差亲自射中了宗楼。闾丘明对国书说：“齐国的军队已经快要被消灭了！元帅可以改变打扮，悄悄逃跑，再寻求机会。”国书叹息道：“我带着十万强大的军队，竟然被吴国打败了，我还有什么面目回去？”于是，他脱下战甲混入了吴国军队中，但最终被混乱的军队所杀。闾丘明躲藏在草丛中，却被鲁国将领州仇发现并搜捕。夫差大胜齐军，众将献上战功，共斩杀了国书和公孙挥两人，活捉了公孙夏和闾丘明两人，立即斩首示众。只有高无平和陈逆两人逃脱，其他被擒斩的人数不胜数。八百辆战车都被吴军缴获，没有一个能够幸免。夫差对诸稽郢说：“你看看我们的吴军强大勇敢，和越国相比如何？”诸稽郢低头回答说：“吴军的强大，天下无敌，越国怎么能相比呢？”夫差非常高兴，重赏了越军，让诸稽郢先回去报捷。齐简公大惊失色，和陈恒、阚止商议后，派使者送来大量的金币，道歉并请求和解。夫差主张齐国和鲁国恢复兄弟般的关系，互不侵犯，两国都听从了他的建议，接受了盟约。夫差于是凯旋而归。史官有一首诗说：“艾陵白骨垒如山，尽道吴王奏凯还。壮气一时吞宇宙！隐忧谁想伏吴关？”
夫差回到句曲新宫，对西施说：“我让你住在这里，是为了我们能尽快相见。”西施拜谢并祝贺他。当时正值新秋，桐树的树荫正茂密，凉风习习，夫差和西施在台上饮酒非常快乐。到了深夜，突然听到有很多小孩子的歌声，夫差听了听，他们唱道：“桐叶冷，吴王醒未醒？梧叶秋，吴王愁更愁！”
夫差对这首歌非常不满，让人抓住一群唱歌的孩子带到宫中，问道：“这首歌是谁教给你们的？”孩子们回答说：“有一个穿着绯红衣服的小男孩，我们不知道他从哪里来的，他教我们唱这首歌，现在也不知道他去哪了。”夫差非常生气，说：“我作为天命之子，受神灵之赐，有什么可担忧的呢？”夫差想杀了这群孩子，但是西施极力劝阻，才让他打消了这个念头。伯嚭进言说：“春天来了，万物都感到快乐；秋天来了，万物都感到悲伤，这是自然规律。大王的喜怒哀乐和天地规律相一致，有什么好担心的呢？”夫差听了这才高兴起来。在梧宫待了三天后，夫差起驾返回吴国。
吴王登上了宝座，百官都来祝贺。伍子胥也到了，却一言不发。夫差便责备他说：“你劝我不要攻打齐国，现在我们打赢了，你却没有任何功劳，你不觉得羞愧吗？”伍子胥愤怒地挥舞着手臂，拔出剑来说：“当一个国家要灭亡时，上天会先给它一点小好处，然后给它带来更大的灾难。战胜齐国只是小小的好处，我担心更大的灾难即将来临。”夫差生气地说：“好久没见到相国了，耳边都觉得清净了许多，现在又来啰嗦什么呢？”于是他捂住耳朵，闭上眼睛，坐在宝座上。过了一会儿，他突然睁开眼睛，死死地盯着某个地方看了很久，然后大叫：“真是奇怪了！”群臣问道：“大王看到了什么？”夫差说：“我刚才看到四个人背靠背地倚在一起，过了一会儿又看到他们分成四个方向跑开了。同时还看到殿下有两个人面对面地站着，一个面向北，一个面向南，北面的人杀了南面的人。诸位大臣你们看到了吗？”群臣都回答说：“没有看到。”子胥上书说：“四个人背靠背地逃离，预示四处分散的情景。北面的人杀死南面的人，是下层人民叛变反抗上层人民，臣民谋杀君主的表现。如果陛下不警惕提防，必然会有身边的人谋害你，导致国家灭亡。”夫差非常生气，说：“你的话太不吉利了，我不想听！”伯噽说：“四方离散，四处奔波，似乎预示着吴国将要霸占周王的地位，这也是下层人民叛变反抗上层人民，臣民谋杀君主的表现。”夫差回答说：“太宰之言，启发了我的心灵。相国已经老迈，他的话并不能为我所用。”
过了几天，越王勾践带着群臣亲自来到吴国，向吴王进贡并祝贺他战胜了齐国。吴国的大臣们都收到了越王的贿赂。伯嚭说：“这就是之前说的下属背叛上级，臣子犯上的应验。”吴王在文台之上设宴，越王勾践坐在一旁，吴国的大夫们都站在旁边。夫差说：“我听说，君王不会忘记有功的臣子，父亲不会忽视有贡献的儿子。现在太宰嚭为我治理军队，立下了赫赫战功，我将封他为上卿。越王勾践对我忠心耿耿，始终不懈，我将再次增加他的国土，以回报他协助我讨伐齐国的功劳。你们大家觉得怎么样？”群臣们都说：“大王您奖励有功之人，这是称霸天下的君主应有的行为。”于是伍子胥扑倒在地，痛哭流涕地说：“唉，悲哀啊！忠臣无法说话，奸臣在旁边，邪恶的说法和谄媚的言辞都被采纳。这样下去，吴国必将灭亡，宗庙变成废墟，殿堂长满荆棘。”夫差大怒道：“这个老贼如此狡猾，必是吴国的祸害，企图篡夺权力，颠覆我国。我因为先王的缘故，不忍心杀你，现在你自行离去，不要再让我看到你！”伍子胥说：“我如果不忠不信，就不可能成为先王的臣子。就像龙逢和比干遇到夏桀和商纣一样。我虽然将被处死，但大王你也将随之灭亡。我与大王永别了，再也不会见面了。”说完就快步离开了。吴王的怒气还未消。伯嚭说：“我听说伍子胥出使齐国时，把他的儿子托付给了齐国的大臣鲍氏，有背叛吴国的心思，大王您一定要查清楚！”夫差于是派人赐给伍子胥一把名叫“属镂”的剑。伍子胥接到剑后，叹息道：“国王这是要我自尽啊！”于是光着脚走下台阶，站在庭院中央，仰天大呼：“天啊，天啊！以前先王不想立你为君，是我力争才让你继位。我为你打败了楚国，击败了越国，使你的威严传遍诸侯。现在你不听我的建议，反而要我死！我今天死去，明天越国的军队就会到来，掘毁你的宗庙社稷。”然后对家人说：“我死后，你们可以把我的眼睛挖出来，挂在东门上，让我亲眼看看越国的军队是如何进入吴国的。”说完这些话后，伍子胥用剑刎颈而死。使者取回剑回报夫差，讲述了伍子胥临终的遗言。夫差去查看伍子胥的尸体，数落他说：“伍子胥，你死了以后，还知道什么呢？”然后亲自割下他的头，放在盘门城楼上；把尸体装进鸱夷（一种容器），让人带走，投入江中，说：“日月晒你的骨头，鱼鳖吃你的肉，你的骨头变灰，你还能看见什么！”尸体投入江中，随着江水漂流，涨潮退潮时来回荡漾，冲击着岸边。当地的人害怕，私下捞起尸体，埋在吴山。后来人们把这座山改称为胥山，现在山上有伍子胥庙。陇西的一位隐士写了一篇古文说：“将军自幼称英武，磊落雄才越千古。一旦蒙谗杀父兄，襄流誓济吞荆楚。贯弓亡命欲何之？荥阳睢水空栖迟。昭关锁钥愁无翼，鬓毛一夜成霜丝。浣女沉溪渔丈死，箫声吹入吴人耳。鱼肠作合定君臣，复为强兵进孙子。五战长驱据楚宫，君王含泪逃云中。掘墓鞭尸吐宿恨，精诚贯日生长虹。英雄再振匡吴业，夫椒一战栖强越。釜中鱼鳖宰夫手，纵虎归山还自啮。姑苏台上西施笑，谗臣称贺忠臣吊。可怜两世辅吴功，到头翻把属镂报！鸱夷激起钱塘潮，朝朝暮暮如呼号。吴越兴衰成往事，忠魂千古恨难消！”